کلود ترانچان میلیاردر و همسرش، برترین های صنعت نمایش را به ویلای خود دعوت می کنند. اما اتفاقاتی شوم در راه است و ...

«اِما» و «دکستر» در شبی که به مناسبت فارغ التحصیلی برپا شده، تمام مدت زمان شب را در کنار یکدیگر سپری می کنند و این شب را به خاطره ای به یاد ماندنی تبدیل می کنند. طبیعی است که بعد از این شب هرکدام از آنها به سمت زندگی خودشان خواهند رفت تا سرنوشت خودشان را تعیین کنند، ولی اِما و دکستر تصمیم می گیرند تا هر سال در روز 15 جولای ( روز فارغ التحصیلی ) با یکدیگر قرار بگذارند و …

الیاس که ناامیدانه به دنبال رهایی از فقر میهن خود است، سوار بر یک قایق ماهیگیری فرسوده قاچاق انسان به مقصد فرانسه می‌شود. اما وقتی پلیس به قایق حمله می‌کند، الیاس به درون اقیانوس می‌پرد و در نهایت خود را در یک ساحل تفریحی مدیترانه‌ای به نام ادن (بهشت) می‌یابد. به این ترتیب سفر پرماجرای الیاس در سراسر اروپای غربی به سمت پاریس آغاز می‌شود، جایی که در هر قدم از راه، وعده‌های شگفت‌انگیز، دوستان جدید و مهربان و خطرات هولناکی در انتظار اوست.

چندین بخش انیمیشنی سیاه و سفید و ترسناک با سبک‌های مختلف که ترس‌های ما از تاریکی را به تصویر می‌کشند.